從高端裝備制造規(guī)劃看鋼鐵業(yè)未來趨向

    近期，工信部公布了《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃預(yù)測，2015年高端制造業(yè)銷售收入較2010年翻兩番。財(cái)政部又表示裝備制造業(yè)出口將實(shí)行全額退稅，裝備制造業(yè)的加速發(fā)展對鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及流通商來說都蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。然而，高端裝備制造業(yè)相較傳統(tǒng)裝備制造業(yè)使用條件更為苛刻，對原材料性能要求更高。

    在我國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾突出、行業(yè)利潤率低位徘徊的現(xiàn)實(shí)背景下，下游對高端鋼材產(chǎn)品需求的提高意味著對低端產(chǎn)品需求增速的放緩。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及流通商如何將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與現(xiàn)實(shí)需求結(jié)合起來，這將直接關(guān)系到在未來更為激烈的市場競爭中能否占得一席之地。

    一、我國高端裝備制造業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

    升級需求迫切，國產(chǎn)替代進(jìn)口空間巨大。受制于產(chǎn)品可靠性差、產(chǎn)業(yè)體系不健全等因素，我國裝備制造業(yè)高端產(chǎn)品占比極小。2010年，在我國裝備制造三大產(chǎn)業(yè)中，機(jī)床工具業(yè)、儀器儀表產(chǎn)業(yè)、通用基礎(chǔ)件高端產(chǎn)品產(chǎn)值分別僅占30%、18%和5%.由此，我國每年均需要進(jìn)口3000億美元左右的機(jī)械設(shè)備；目前我國95%的*數(shù)控機(jī)床、70%的智能裝備依賴進(jìn)口，自動(dòng)化控制系統(tǒng)更是幾乎被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。國際模協(xié)秘書長羅百輝認(rèn)為，緊迫的發(fā)展現(xiàn)狀一方面折射出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切性，另一方面也意味著未來市場存在巨大的國產(chǎn)替代進(jìn)口空間。產(chǎn)業(yè)空間集聚趨勢明顯、區(qū)域分工明確。從空間集聚看，已形成以環(huán)渤海、長三角地區(qū)為核心，中西部地區(qū)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。從區(qū)域分工來看，環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)重要的高端裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地；長江三角洲地區(qū)初步形成了較完整的裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，在航空、海洋工程、智能制造裝備領(lǐng)域較突出；中西部地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展航空航天、軌道交通裝備和智能制造裝備。

    二、未來制造業(yè)用鋼預(yù)測

    從高端裝備制造業(yè)規(guī)劃看，十一五期間，我國裝備制造業(yè)銷售收入將保持15%左右的復(fù)合增長率，扣除每萬元機(jī)械產(chǎn)值用鋼量每年遞減約8%左右（由于行業(yè)新技術(shù)及新材料替代）等因素，預(yù)計(jì)未來五到十年，制造業(yè)用鋼消費(fèi)復(fù)合增長率至少保持在6%以上，從總量看仍存在一定增長空間。

    十一五期間高端裝備制造業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率保持在30%，其占裝備制造業(yè)的比重將從目前的8%提升至2015年的15%，五年內(nèi)我國高端裝備制造業(yè)的銷售收入幾乎將翻兩番，高端裝備制造業(yè)的銷售收入增加值將占行業(yè)的22%.行業(yè)的迅速發(fā)展將帶動(dòng)國內(nèi)對高質(zhì)量、高科技鋼材產(chǎn)品的需求；反之，制造業(yè)用鋼的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)創(chuàng)新也將決定國內(nèi)的制造業(yè)用鋼的市場規(guī)模。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝預(yù)測，十二五期間我國合金彈簧鋼、不銹鋼需求增幅將超過70%，合金模具鋼超過60%，軸承鋼超過30%，齒輪鋼超過20%.

    三、從下游行業(yè)發(fā)展趨勢看鋼鐵行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向

    （一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化

    市場需求倒逼鋼企新品種開發(fā)，下游進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)促鋼材需求增量。鋼鐵行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在增強(qiáng)了行業(yè)自身競爭力的同時(shí)，也是關(guān)系到下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成功與否的關(guān)鍵。雖然目前我國生產(chǎn)裝備水平已接近國外，但在原材料壽命、熱處理變形量等質(zhì)量水平上仍有較大差距。鋼鐵行業(yè)攻克這一系列技術(shù)性難題，將極大促進(jìn)高端裝備制造業(yè)的國產(chǎn)化，減少對進(jìn)口設(shè)備的依賴，增加對海外的裝備出口，在幫助下游順利完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，增加特殊鋼內(nèi)需，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)良性發(fā)展。機(jī)械用鋼消費(fèi)強(qiáng)度增速放緩，市場需求由量增轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)升。下游行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型意味著過去鋼鐵行業(yè)通過產(chǎn)量、銷量獲取利潤的規(guī)?；l(fā)展模式已不可持續(xù)，未來鋼鐵產(chǎn)品將逐步完成“低品質(zhì)、大批量、市場輻射面廣”向“高品質(zhì)、多品種小批量、專業(yè)化、市場輻射面窄”的轉(zhuǎn)變。值得注意的是，這樣的轉(zhuǎn)變是下游行業(yè)發(fā)展所需，也是鋼鐵行業(yè)自身調(diào)整所逼迫的。

    （二）把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局

    把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展方向，發(fā)展具有地區(qū)市場優(yōu)勢的鋼材品種。隨著對落后設(shè)備的淘汰以及產(chǎn)能置換，鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能得到了一定程度的控制；然而，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象卻日趨嚴(yán)重，目前國內(nèi)已有7家鋼廠可以生產(chǎn)汽車板。如何破解這一行業(yè)困局？國際模協(xié)秘書長羅百輝認(rèn)為，鋼鐵企業(yè)緊貼當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售符合區(qū)域內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)需求的產(chǎn)品或是解決之道之一。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在對標(biāo)挖潛、降本增效的同時(shí)，增加對區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展方向的研究，調(diào)研鋼廠銷售輻射范圍內(nèi)的市場需求，從滿足客戶需求、降低客戶采購成本角度，以市場為導(dǎo)向緊貼市場，組織生產(chǎn)、研發(fā)，從區(qū)域差異上形成企業(yè)核心競爭力。把握中西部產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展方向，拓展企業(yè)銷售渠道。雖然目前我國已形成了以環(huán)渤海地區(qū)以及長江三角洲地區(qū)為中心的高端制造業(yè)空間布局，整體制造產(chǎn)業(yè)也以東部地區(qū)較為發(fā)達(dá)，但隨著東部地區(qū)人力、土地成本的繼續(xù)上升，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)部分高端制造業(yè)的生產(chǎn)由東部地區(qū)轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)、由中心城市轉(zhuǎn)向二三線城市，而中心城市轉(zhuǎn)而更多承擔(dān)研發(fā)、管理的工作，這就為鋼鐵企業(yè)拓展銷售渠道開辟了新的增長點(diǎn)。如何提前布局銷售網(wǎng)絡(luò)，將成為鋼鐵企業(yè)、鋼貿(mào)流通商奪取未來市場份額的*仗。

    （三）加強(qiáng)與下游企業(yè)創(chuàng)新合作

    目前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)及下游企業(yè)在高端材料尚未建立協(xié)同創(chuàng)新開發(fā)新產(chǎn)品的機(jī)制，在研制和生產(chǎn)時(shí)均缺乏合作。鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)大多數(shù)滯后與裝備制造業(yè)需求；部分鋼鐵企業(yè)為滿足需求，多按照裝備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng)，但產(chǎn)成品性能往往又達(dá)不到下游企業(yè)使用標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)不得不依賴進(jìn)口。此外，部分下游行業(yè)由于國外企業(yè)技術(shù)壁壘或國內(nèi)企業(yè)設(shè)計(jì)薄弱，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)采用國外鋼材標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)際生產(chǎn)過程中不得不依賴進(jìn)口鋼材或基礎(chǔ)件。鋼鐵工業(yè)與下游用鋼產(chǎn)業(yè)建立從鋼材生產(chǎn)研發(fā)到規(guī)模化應(yīng)用的合作機(jī)制。通過工信部、地方和經(jīng)濟(jì)信息化委員會等有關(guān)政府部門牽頭，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過市場化合作加強(qiáng)與下游企業(yè)溝通，深入了解下游企業(yè)用鋼需求，通過建立有效的生產(chǎn)應(yīng)用合作機(jī)制，提高企業(yè)間協(xié)同創(chuàng)新能力，幫助鋼鐵行業(yè)及下游行業(yè)共同完成產(chǎn)業(yè)升級。

    我國鋼鐵行業(yè)在發(fā)展過程中面臨著種種機(jī)遇與挑戰(zhàn)，如何緊抓下游行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，通過把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展方向，發(fā)展具有地區(qū)市場優(yōu)勢的鋼材品種，拓展銷售渠道，以及建立高性能鋼材生產(chǎn)應(yīng)用合作機(jī)制，有利于鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，也有利于促進(jìn)下游行業(yè)的良性發(fā)展，增加下游行業(yè)的用鋼需求。